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小孩子才做選擇 股息和價差我全都要!打造月配高息ETF績效冠軍

2024-09-06
發布在 產經
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記者張辰卿/台北報導

今年以來,受惠AI需求旺盛,台股成為亞洲股市中表現最亮眼的市場,持有相關股票的投資人也賺得缽滿盆滿,其中許多高股息ETF,也因成分股中有許多AI概念股,股價水漲船高,配息也相當大方。例如日前公告擬配息0.142元的中信成長高股息(00934),加計前2次配息,投資人若從今年初持有,每股可望領到0.612元,換算年化報酬率超過12%;不僅如此,光看今年以來00934股價漲幅也超過16%,投資人可說是股息、價差兩頭賺。

高股息ETF近年成為市場寵兒,且投資人掌握ETF「越跌越買」的投資金律,趁今年8月大盤回檔時大舉加碼高股息ETF。根據集保統計至8月底,台股22檔高股息ETF受益人數高達677萬人,佔台股ETF總受益人數達7成,尤其近年台股表現亮眼,高股息ETF配息都配得不錯,投資人賺股利又賺價差,更增添持有高股息ETF的信心。

目前台股22檔高股息ETF中,「月月配」的高股息ETF就佔8檔。其中00934自2023年11月1日掛牌至今(截至8月30日),受益人數從一路從掛牌時的2萬9555人攀升至13萬2,831人;今年以來受益人數成長113%,規模亦從55億元攀高至327.13億元,大增逾5倍。

00934追蹤臺灣優選高股息指數,每年隨台股除息淡旺季,共調整2次,4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長。簡單來說,由於上市櫃公司除權息旺季落在每年6至8月,00934在4月的選股會鎖定以股利發放較高的企業為主;9月至隔年3月則聚焦獲利高成長的公司,兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。00934本月底即將進行成分股調整,可望趕上第四季電子產品出口旺季,並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

觀察00934上市以來績效表現,今年上半年,00934股價從發行時的15元,一度來到20.98元,8月5日股災當天雖回檔至17.7元,但隨即回補缺口,8月整體報酬率仍為正成長;今年以來報酬率(不含息)更居所有月配高股息ETF之冠,加上4至8月累積豐厚的股利所得,00934未來仍有相當充裕的資金能發放穩定股息,是值得想獲取每月穩定現金流、同時追求資本利得的投資人考慮持有的高股息ETF。

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